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La mia formazione

L’iscrizione all’Albo nazionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e nel registro degli intermediari assicurativi presuppongono un preliminare e costante aggiornamento professionale.

Di seguito i corsi frequentati dalla data di inizio dell’attività di consulenza finanziaria:

  • 10/10/2014 – La Direttiva MiFID e la normativa italiana di recepimento
  • 27/10/2014 – La Trasparenza Bancaria e il Credito ai Consumatori
  • 28/10/2014 – Gli abusi di mercato
  • 28/10/2014 – La disciplina del contrasto all’usura
  • 29/10/2014 – La Normativa Antiriciclaggio – ediz. 2013
  • 30/10/2014 – La Responsabilità Amministrativa degli Enti
  • 31/10/2014 – Aggiornamento Antiriciclaggio 2014 – Aula
  • 10/11/2014 – Privacy e Sicurezza dei dati
  • 05/12/2014 – Qualificazione per la Distribuzione dei Servizi di Diagnosi e di Consulenza Advice
  • 12/12/2014 – Anti-corruzione Global
  • 04/02/2015 – PG_La Pianificazione Finanziaria
  • 27/04/2015 – 30/04/2015  – Nuove Iscrizioni IVASS
  • 11/05/2015 – PG_ Costruire un portafoglio efficiente attraverso l’utilizzo di prodotti di risparmio gestito
  • 18/05/2015 – Antitrust (globale)
  • 13/07/2015 – PG_ Pianificare ed integrare gli investimenti nel ciclo di vita della famiglia
  • 27/10/2015 – Codice di Condotta UniCredit
  • 12/11/2015 – Conflitti di Interesse
  • 21/01/2016 – PG_Programmare gli investimenti tra protezione, fiscalità e successione
  • 12/04/2016 – PG_La proposta commerciale nell’ambito della consulenza finanziaria
  • 12/05/2016 – Antiriciclaggio e Sanzioni Finanziarie
  • 12/05/2016 – Formazione anti-corruzione di UniCredit
  • 12/05/2016 – Corso Antiriciclaggio Italy – Aggiornamenti 2015
  • 16/09/2016 – Volatilità dei mercati, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio: come guidare i risparmiatori in scenari complessi
  • 16/09/2016 – Mantenimento Rui 2016 – Aula
  • 29/09/2016 – La profilazione comportamentale del cliente
  • 30/09/2016 – La consulenza al Cliente Imprenditore: individuare i bisogni, proporre le soluzioni
  • 11/10/2016 – Corso di PNL
  • 25/05/2017 – Trasparenza bancaria
  • 30/05/2017 – Advice team
  • 01/06/2017 – Conoscere per scegliere. Un’analisi di contesto per intermediari, consulenti e clienti
  • 30/06/2017 – Servizi di Investimento
  • 21/07/2017 – Market Abuse
  • 04/09/2017 – Conflitto di Interessi
  • 19/09/2017 – Consulenza assicurativa
  • 21/09/2017 – Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
  • 22/09/2017 – Il Trattamento Fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare
  • 28/09/2017 – La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme on-line
  • 29/09/2017 – La gestione separata e le polizze rivalutabili
  • 09/10/2017 – Antitrust e Pratiche Commerciali scorrette-2017
  • 28/11/2017 – La Riforma della Previdenza
  • 29/11/2017 – Antiriciclaggio, Contrasto al finanziamento del terrorismo e IV Direttiva UE
  • 30/11/2017 – La gestione del rischio usura
  • 02/02/2018 – Anatocismo Bancario
  • 02/02/2018 – Il Codice di Condotta Unicredit
  • 13/02/2018 – MiFID: nuove opportunità